⚡ Resumen de 2 Minutos
¿Qué vas a lograr?
- ✅ Crear un nuevo usuario en el sistema
- ✅ Asignarlo a un grupo existente (o crear uno nuevo)
- ✅ Otorgarle permisos mediante roles
- ✅ Validar que puede acceder correctamente
¿Qué necesitas?
- Acceso al módulo de Usuarios con permisos de administración
- Información del nuevo usuario (nombre, email)
- Conocer qué grupo/rol debe tener
- 15 minutos de tiempo
Paso 1: Acceso al Módulo (1 minuto)
Ingreso al Sistema
1
Abrir navegador
Abre tu navegador web y ve a la URL de DaiaERP
2
Iniciar sesión
Inicia sesión con tus credenciales de administrador
3
Navegar al Módulo de Usuarios
Desde el menú principal, selecciona el Módulo de Usuarios
Navegación Básica
El módulo tiene tres secciones principales que verás en el menú superior:| Sección | Descripción | Cuándo usarla |
|---|---|---|
| Control de Usuarios | Gestión individual de usuarios | Crear, editar, eliminar usuarios |
| Grupos de Usuarios | Creación y gestión de grupos | Organizar usuarios en equipos |
| Roles por Grupo | Asignación de permisos | Controlar qué puede hacer cada grupo |
Paso 2: Crear Nuevo Usuario (3 minutos)
Acceso a Control de Usuarios
1
Ir a Control de Usuarios
Haz clic en “Control de Usuarios” en el menú superior
2
Visualizar pantalla
Se abrirá la pantalla con:
- Formulario de creación en la parte superior
- Tabla de usuarios existentes en la parte inferior
Completar Formulario
Llena los 4 campos obligatorios del formulario:1. Usuario (Username)
1. Usuario (Username)
Campo: Nombre de usuario único para loginFormato recomendado:
nombre.apellido(ej: juan.perez)iniciales+apellido(ej: jperez)código empleado(ej: emp001)
- Debe ser único en el sistema
- Sin espacios
- Solo caracteres alfanuméricos, puntos, guiones bajos
juan.perez2. Correo Electrónico
2. Correo Electrónico
Campo: Email corporativo del usuarioUso:
- Notificaciones del sistema
- Recuperación de contraseña
- Comunicaciones importantes
- Formato email válido ([email protected])
- Preferiblemente email corporativo
[email protected]3. Contraseña
3. Contraseña
Campo: Contraseña temporal inicialRequisitos:
- Mínimo 8 caracteres
- Al menos una mayúscula
- Al menos una minúscula
- Al menos un número
- Recomendado: caracteres especiales
Temporal2025!4. Confirmar Contraseña
4. Confirmar Contraseña
Campo: Repetir la contraseña exactamenteValidación:
- Debe coincidir exactamente con el campo “Contraseña”
- El sistema verificará que sean idénticas
Temporal2025!Crear Usuario
1
Verificar datos
Revisa que todos los campos estén correctos:
- Username único y sin errores
- Email con formato válido
- Contraseñas coinciden
2
Hacer clic en CREAR
Presiona el botón “CREAR” del formulario
3
Confirmar creación
Aparecerá un mensaje de confirmación:
- “Usuario creado exitosamente”
- El nuevo usuario se agregará a la tabla inferior
Paso 3: Asignar a Grupo (5 minutos)
Navegar a Grupos de Usuarios
1
Ir a Grupos de Usuarios
Haz clic en “Grupos de Usuarios” en el menú superior
2
Visualizar grupos
Verás la lista de grupos existentes en una tabla
Opción A: Usar Grupo Existente
Si ya existe el grupo apropiado para el usuario:1
Localizar el grupo
Busca en la tabla el grupo apropiadoEjemplos:
- “Supervisores de Calidad”
- “Operadores de Planta”
- “Administradores”
2
Abrir gestión de miembros
Haz clic en el botón “Miembros” (ícono de personas) de ese grupoSe abrirá un modal mostrando:
- Miembros actuales del grupo
- Formulario para agregar nuevos miembros
3
Agregar el usuario al grupo
En el modal:
- Ve a la sección “Agregar Miembro”
- Haz clic en el campo de búsqueda (autocomplete)
- Empieza a escribir el nombre del usuario:
juan.perez - Selecciona el usuario cuando aparezca en las opciones
- Haz clic en botón “Agregar al grupo”
- El usuario aparecerá en la lista de miembros del grupo
- Cierra el modal
Opción B: Crear Nuevo Grupo
Si necesitas crear un grupo nuevo para el usuario:1
Completar formulario de grupo
En la pantalla de Grupos de Usuarios, llena el formulario superior:Código: Código corto único (ej:
SUP_CAL)- Sin espacios
- Mayúsculas recomendadas
- Máximo 10 caracteres
Supervisores de Calidad)- Descripción clara del propósito del grupo
- Puede tener espacios y mayúsculas/minúsculas
2
Crear grupo
Haz clic en “CREAR”Verás confirmación: “Grupo creado exitosamente”
3
Agregar usuario al nuevo grupo
Sigue los pasos de Opción A para agregar el usuario al grupo recién creado
📋 Nota: Un usuario puede pertenecer a múltiples grupos simultáneamente. Los permisos efectivos serán la suma de todos los permisos de todos sus grupos.
Paso 4: Asignar Roles y Permisos (4 minutos)
Acceso a Roles por Grupo
1
Ir a Roles por Grupo
Haz clic en “Roles por Grupo” en el menú superior
2
Visualizar pantalla
Verás dos paneles:
- Panel izquierdo: Lista de grupos con búsqueda
- Panel derecho: Roles disponibles organizados por módulo
Seleccionar el Grupo
1
Localizar el grupo
En el panel lateral izquierdo, busca el grupo al que agregaste el usuarioTip: Usa el campo de búsqueda si tienes muchos grupos
2
Seleccionar grupo
Haz clic en el grupo (ej: “Supervisores de Calidad”)El panel derecho se actualizará mostrando todos los roles disponibles
Asignar Permisos
Los roles están organizados por módulos del sistema (Calidad, Producción, Materiales, etc.)Opción 1: Asignar Roles Individuales
1
Expandir módulo
Haz clic en el módulo que necesitas (ej: “Módulo de Calidad”)Se expandirá mostrando todos los roles disponibles de ese módulo
2
Marcar roles específicos
Marca los checkboxes de los roles que el grupo debe tener:Ejemplo para Supervisores de Calidad:
- ☑️ Ver muestreos de recepción
- ☑️ Crear muestreos de recepción
- ☑️ Aprobar muestreos de recepción
- ☑️ Generar reportes de calidad
- ☐ Eliminar muestreos (no marcado - no necesario)
3
Repetir para otros módulos
Expande y marca roles en otros módulos según sea necesario
Opción 2: Asignar Módulo Completo
1
Expandir módulo
Haz clic en el módulo deseado para expandirlo
2
Seleccionar todos
Haz clic en el botón “Seleccionar Todos” del móduloTodos los roles de ese módulo se marcarán automáticamente
3
Desmarcar excepciones
Desmarca manualmente los roles que el grupo NO debe tener
Guardar Cambios
1
Revisar cambios
Verás un indicador de cambios sin guardar (badge o color diferente)Revisa que los roles marcados sean correctos
2
Guardar
Haz clic en el botón “Guardar”Aparecerá confirmación: “Roles asignados correctamente”
3
Confirmar guardado
El indicador de cambios sin guardar desapareceráLos permisos ahora están activos para todos los usuarios del grupo
Paso 5: Validación y Comunicación (2 minutos)
Verificar Permisos Asignados
1
Validar membresía
- Vuelve a “Control de Usuarios”
- Localiza el usuario en la tabla
- En la columna “Grupos”, confirma que aparece el grupo asignado
2
Validar permisos heredados
- Ve a “Roles por Grupo”
- Selecciona el grupo del usuario
- Revisa que los roles marcados sean correctos
- Si necesitas ajustar, edita y guarda nuevamente
Comunicar Credenciales
De forma segura, comunica al usuario: Información a enviar:- ✉️ Username: El nombre de usuario creado (ej:
juan.perez) - 🔑 Contraseña temporal: La contraseña inicial (ej:
Temporal2025!) - 🌐 URL del sistema: Dirección web de DaiaERP
- 🔄 Instrucción: “Deberá cambiar su contraseña en el primer inicio de sesión”
- ✅ Email corporativo cifrado
- ✅ Mensaje directo en persona
- ✅ Llamada telefónica
- ❌ NUNCA por WhatsApp, SMS o canales públicos
🔒 Seguridad: Considera usar un sistema de generación de contraseñas temporales que expire después de 24 horas para mayor seguridad.
Verificación Final - Lista de Chequeo
✅ Lo que acabas de lograr:
1
Usuario creado
- Usuario creado con username único
- Email corporativo registrado
- Contraseña temporal asignada
2
Grupo asignado
- Usuario agregado a grupo apropiado
- Membresía verificada en Control de Usuarios
3
Permisos configurados
- Roles asignados al grupo
- Cambios guardados en el sistema
- Permisos validados
4
Comunicación completada
- Credenciales comunicadas de forma segura
- Instrucciones de cambio de contraseña enviadas
🎉 ¡Usuario Listo para Trabajar!
El nuevo usuario ahora puede:- ✅ Iniciar sesión con sus credenciales temporales
- ✅ Cambiar su contraseña en el primer acceso
- ✅ Acceder a los módulos autorizados por su grupo
- ✅ Realizar las acciones permitidas por sus roles
📊 Próximos Pasos Recomendados
Para ti (Administrador):
Documentar el proceso
Registra la creación del usuario en tu bitácora de cambios
Programar revisión
Agenda revisión de permisos en 30 días
Explorar funciones avanzadas
Profundiza en gestión avanzada y mejores prácticas
Configurar auditorías
Establece proceso de auditoría trimestral
Para el nuevo usuario:
1
Primer inicio de sesión
Acceder al sistema con credenciales temporales
2
Cambiar contraseña
Establecer contraseña personal segura
3
Exploración guiada
Familiarizarse con los módulos asignados
4
Capacitación
Recibir capacitación específica según su rol
⚡ Atajos y Consejos para Ser Más Eficiente
⌨️ Atajos de Teclado
| Atajo | Función |
|---|---|
| Tab | Navegar entre campos del formulario |
| Enter | Crear usuario/grupo cuando el foco está en un campo |
| Ctrl + F | Buscar en tabla de usuarios |
| Esc | Cerrar modales |
🎯 Consejos de Eficiencia
1. Crea primero los grupos
1. Crea primero los grupos
Antes de crear usuarios en masa, define y crea todos los grupos que necesitas. Esto hace mucho más rápida la asignación.
2. Usa convención de nombres consistente
2. Usa convención de nombres consistente
Elige un formato de username y úsalo siempre:
nombre.apellido(más legible)iniciales(más corto)código empleado(más sistemático)
3. Aprovecha la búsqueda
3. Aprovecha la búsqueda
Usa los campos de búsqueda en grupos y roles, especialmente cuando tienes muchos elementos.
4. Guarda frecuentemente
4. Guarda frecuentemente
Al asignar muchos roles, guarda cada cierto tiempo para no perder cambios.
5. Usa 'Seleccionar Todos'
5. Usa 'Seleccionar Todos'
Para grupos con muchos permisos, marca todos y luego desmarca excepciones (más rápido).
🚨 Errores Comunes a Evitar
🆘 Soporte Rápido
¿Tienes problemas?
No puedo crear el usuario
No puedo crear el usuario
Posibles causas:
- Username ya existe → Intenta con otro nombre
- Contraseñas no coinciden → Verifica ambos campos
- Email inválido → Revisa formato ([email protected])
- Sin permisos de admin → Contacta administrador del sistema
El usuario no aparece en el autocomplete
El usuario no aparece en el autocomplete
Soluciones:
- Actualiza la página (F5)
- Verifica que el usuario fue creado exitosamente
- Espera unos segundos (sincronización de datos)
- Reinicia sesión si persiste
Los roles no se guardan
Los roles no se guardan
Soluciones:
- Confirma que hiciste clic en “Guardar”
- Verifica que tengas permisos para editar roles
- Revisa conexión a internet
- Consulta logs del navegador (F12) para errores
Olvidé las credenciales del usuario
Olvidé las credenciales del usuario
Solución:
- El username está visible en la tabla de usuarios
- La contraseña no se puede recuperar (está encriptada)
- Usa función “Cambiar Contraseña” para generar nueva temporal
- Comunica las nuevas credenciales al usuario
📞 Contactos de Emergencia
- Soporte Usuarios: Ext. 1111
- Email: [email protected]
- Capacitación: [email protected]
- Emergencias de seguridad: +56 2 2345 6789
¿Qué Sigue?
📚 Profundiza tu Conocimiento
Gestión Completa de Usuarios
Operaciones avanzadas del ciclo de vida completo
Gestión Avanzada de Grupos
Estrategias de organización y estructuración
Asignación Estratégica de Roles
Control granular y principios de seguridad
Mejores Prácticas
Optimiza tu gestión de usuarios
💼 Explora Casos de Uso Reales
Incorporar Nuevo Empleado
Proceso completo de onboarding
Trabajadores Temporales
Gestión de personal de temporada
Reorganizar Departamentos
Cambios en estructura organizacional
Incidentes de Seguridad
Protocolo de respuesta
¿Necesitas más ayuda? Consulta nuestro FAQ o contacta al equipo de soporte técnico.